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宠物经济风起云涌千亿市场多点开花

发布时间:2020-11-10 14:15  作者:泛亚电竞

  近年来,在国内一二线城市,宠物正远离曾经看家护院的功能,向纯粹的情感寄托功能演变,这一转变催生出了潜力巨大的“它经济”。

  根据CBNData《2019宠物消费生态大数据报告》,中国养宠家庭数量为9978万户,5年里同比增长43.9%。在养宠家庭增加的同时,随之而来的是宠物经济的迅速崛起。

  《2019年中国宠物行业白皮书》指出,目前,中国城镇宠物犬猫数量已达9915万只,增幅达8.4%。其中宠物狗数量5503万只,宠物猫数量4412万只。单只宠物年消费金额达到5561元,同比增长10.9%。

  2019年,我国宠物行业规模达到2024亿元,其中宠物犬市场规模1244亿元,占比61.5%,宠物猫市场780亿元,占比38.5%,2010年-2019年期间宠物行业年复合增长率达到30.6%。

  中国宠物行业的发展始于20世纪90年代初,随着养殖宠物法规放开以及中国小动物保护协会获批成立,中国宠物行业迎来发展机遇。

  2000~2009年进入成长期,宠物数量迅速增长,第一批线上宠物服务平台开始出现。2010~2019年成长为快速发展期,互联网服务平台开始兴起。2020年步入成熟期,线上+线下的新零售模式主导市场。

  宠物产业是指所有与宠物相关的行业。经过近三十年的发展,我国宠物行业已形成覆盖宠物生老病死、衣食住行的完整产业链,主要包括上游的宠物销售、中游的宠物商品和下游的宠物服务交易。

  宠物繁殖方面,目前国内一线城市已经出现标准机构认证的猫舍、狗场;二、三线城市基本都处在自由无序的竞争状态。

  活体交易方面,目前我国以线上交易和宠物门店两条线为主,此环节无权威、垄断企业出现,没有专业的宠物运输公司。

  根据《中国宠物行业白皮书》数据,在总体宠物消费中,商品类消费和服务类消费比例接近7:3;商品类消费以主粮消费占比最高占比达49.4%,服务类消费以宠物医疗花费最高,占比达50.5%。

  宠物食品消费高频、模式成熟、有增长空间,是现阶段宠物产业链中较好的赛道。

  宠物食品行业的上游为农产品和肉类等农副产品行业,具有明显的周期属性。其中宠物干粮的主要原料为谷物等粮食作物,宠物湿粮和宠物零食的生产原料以肉类(禽类肉、牛羊肉、猪肉等)、皮革为主。

  宠物食品行业的下游行业是各宠物用品经销商、宠物用品零售店、超市和终端消费者,具有明显消费属性。

  以玛氏和雀巢为首的两大海外品牌合计占据国内宠物食品市场约一半的市场份额。两大外资品牌企业玛氏和雀巢凭借产品、品牌优势主导国内市场,合计市占率约50%。

  早在上世纪90年代,以玛氏为代表的国外品牌就已进入中国市场,先于本土企业建立了品牌、渠道的优势,占据较高的市场份额,例如宝路/伟嘉占据商超渠道,皇家占据专业渠道和医疗渠道。

  但是随着国内电商的快速发展,国产品牌借助这一渠道迅速发展。数据显示2019年国内宠物电商渠道达到200亿元。

  以中宠、佩蒂、路斯、疯狂的小狗和耐威克等为首的本土宠物食品企业迅速发展,已经在国内市场占据一定的市场份额,通过中高低端的产品搭配和不同的客户定位进行差异化销售,实现了市场份额的快速提升。

  2019年消费占比达到31.21%,较上年+10.06pct,支出同比增幅达到106.35%;较2005年占比提升19.5pct。19年我国宠物零食市场规模约为385亿元,近五年复合增速达57%。未来具有一定功能性的宠物零食或将成为一大新的增长点。

  宠物美容是需求增长较快的领域,目前基本以CKU为龙头,形成美容资格认证体系。

  宠物医疗行业属于技术驱动型行业,在技术、人才上壁垒更高。如宠物药品研发生产上的技术壁垒包括种毒筛选、工艺等,宠物医院要求注册的执业兽医师,并对场所选址、硬件设施、软制度等方面有一定要求。

  因此,无论是宠物市场成熟期(美国)和宠物市场快速发展期(中国)的数据均显示,宠物医疗行业的上市公司平均毛利率、净利率均优于其余领域。国内瑞鹏系占据医疗半壁江山,主要仪器及药品都以进口为主。

  宠物医疗行业产业链主要包括兽药研发生产商、兽药经销商、宠物医院和宠物诊断商。

  美国宠物医疗经过近30年发展,产业链各端已有大型品牌商,行业技术、医疗环境较为成熟,市场步入稳定期,CAGR约为7%。

  我国宠物医疗行业处于早期阶段,终端规模约378亿元,除了宠物医院环节,其余领域均被进口品牌把控。

  根据国金证券研究创新中心数据显示,线%。此外,近两年来关于萌宠的网络讨论频度大幅上升,“云养猫”指数在两年之间提升了10倍,反映出萌宠经济的潜力还远未被完全挖掘。

  随着千禧一代及Z世代(95年之后出生的人群)进一步的成长,消费能力进一步的增强,“为宠物消费”的萌宠经济预计也会迎来重要的发展。


泛亚电竞